—
По людях
Зараз у воронці
Скільки компаній зараз у кожній стадії Lifecycle і скільки угод на ключових стадіях BD-пайплайнів — по поточному власнику. Це запас воронки на сьогодні, а не події обраного періоду.
Конверсія
—
Відношення фактів за обраний період, без когорт: «у» ÷ «з».
Джерела
Клієнти
Від розмітки залежить New Revenue: інвойси BD-нового клієнта йдуть у New Revenue його BDM протягом 6 місяців від підписання першого договору. Давні й AM-клієнти в BD-план не йдуть. Пропозиції — з HubSpot: компанія за назвою, її власник і перша угода в «Agreement Signed / SoW signed».
Про дані
Метрики: джерело й правило
| Метрика | Джерело | Що рахується | Кому зараховується |
|---|---|---|---|
| Outreach | ручне | Вносить сам BDM (або head) у колонці «факт» свого рядка. | тому, хто вніс у своєму рядку |
| MQL | HubSpot | Кожен вхід компанії в Lifecycle Stage «Marketing Qualified Lead» у місяці — за датою входу. Повторний вхід рахується ще раз. Компанія, що перестрибнула MQL (Lead → одразу SQL чи далі), теж дає +1 MQL у місяці стрибка. | поточному власнику компанії |
| SQL | HubSpot | Те саме для «Sales Qualified Lead». | поточному власнику компанії |
| Estimation Sent | Jira, проєкт EST | Перший вхід тікета оцінки в «Estimation done» — це факт видачі оцінки. Повторний вхід (доуточнення) не рахується. Рахуються лише тікети, заведені BDM; оцінки продакшну для поточних клієнтів — ні. Компанія — з назви тікета «[Компанія] …». | власнику компанії в HubSpot (якщо компанію не знайдено — автору тікета) |
| Agreement signed | HubSpot, угоди | Угода увійшла в «Agreement Signed / Invoice Sent» (Outbound, Inbound) або «SoW signed» (Extended Development). Пайплайн Account Management не рахується. | поточному власнику угоди |
| ODV | HubSpot, угоди | Сума Amount підписаних угод — тих самих, що в Agreement signed. Кожна угода (SoW) окремо. | поточному власнику угоди |
| New Revenue | звіт бухгалтерії + клієнти | Інвойси з Transaction Report клієнтів, розмічених як BD-новий, протягом 6 місяців від підписання першого договору. EUR і USD — окремо, без конвертації. | BDM клієнта (блок «Клієнти») |
| UP | звіт бухгалтерії | Передоплати серед New Revenue — за описом інвойсу (Prepayment, Deposit, Pre-payment, «SOW … Signed»). | BDM клієнта |
| Плани | ручне | Вносить head відділу на кожну людину й місяць, уже з урахуванням вакансій і розгону новеньких. Січень–грудень 2026 імпортовано зі старої таблиці. | — |
Квартал і рік — сума місяців тієї самої людини. «Разом» — сума людей, у яких ця метрика в KPI (наприклад, у Vika — лише MQL).
Легенда
| HubSpot | факт рахується автоматично з джерела |
| чекає джерела | джерело ще не підключене або не оновлювалось |
| ручне | значення вносять люди |
| закрито | місяць зафіксовано знімком, цифри не перераховуються |
| 105% 80% 40% | виконання плану: ≥ 100% · ≥ 70% · нижче 70%. У конверсіях — порівняно з плановою конверсією |
| 17 851 | факт (підсвічена колонка). Клік — розшифровка: які компанії, угоди, тікети чи інвойси дали цю цифру, з посиланнями |
| 20 | пунктирна рамка при наведенні — значення можна редагувати (план — head; Outreach — сам BDM або head) |
| + €1 234 | сума в EUR — окремо від USD |
| не в KPI | метрика не входить у KPI людини й не йде в «Разом» |
| перестрибнула стадію | MQL/SQL зараховано, бо компанія перестрибнула стадію |
| передоплата | інвойс-передоплата, іде в UP |
Клієнти й воронка
| BD-новий | інвойси йдуть у New Revenue BDM 6 місяців від першого договору |
| давній AM | у BD-план не йдуть |
| не розмічено | клієнт з’явився у звіті бухгалтерії, але ще не розмічений (жовта смуга зліва) |
| Пропозиція з HubSpot | компанія за назвою, її власник і дата першої угоди в Agreement / SoW — підставляються в поля, head підтверджує |
| Зараз у воронці | скільки компаній зараз у кожній стадії Lifecycle і скільки угод зараз на стадіях — запас на дату оновлення HubSpot, а не події періоду |
Ролі
| head | плани, закриття й відкриття місяців, звіти бухгалтерії, оновлення джерел, розмітка клієнтів |
| bdm | свій Outreach; бачить усе |
| viewer | лише перегляд |
Оновлення й закриття місяця
- HubSpot і Jira оновлюються кнопкою «Оновити джерела» (head). Між оновленнями сторінка показує останні збережені дані — дата видно в блоці «Джерела».
- Звіт бухгалтерії (Transaction Report, .xlsx) head завантажує кнопкою «Звіт бухгалтерії» після кожного листа «payments - invoices …». Діє одразу.
- Плани, Outreach, клієнти зберігаються одразу після внесення.
- Закрити місяць можна будь-коли, і заднім числом. Знімок фіксує цифри на момент натискання — перед цим варто оновити джерела й завантажити останній звіт бухгалтерії. Закритий місяць не перераховується й не редагується; head може відкрити його знову.
- Січень–вересень 2026 — знімки зі старої таблиці; автоматика за ці місяці не працювала, тому їх не відкривають.